Certificat essec les fondamentaux de la gestion de patrimoine Séminaire «Le cadre juridique et fiscal»





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date de publication13.12.2019
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Certificat ESSEC Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Séminaire « Le cadre juridique et fiscal »

Descriptif


L’objectif de ce séminaire est de présenter aux participants le cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine des particuliers.

Concernant le volet fiscal les intervenants présenteront les différents impôts qui frappent les revenus (IR, CSG CRDS) et les patrimoines (ISF, droits de mutation et de succession). Seront ensuite examinés les divers outils patrimoniaux permettant soit d’échapper à l’impôt soit de diminuer l’imposition des revenus et ou du capital. Cette présentation d’ensemble sera illustrée par des simulations indiquant le fonctionnement dans le temps et le taux de rentabilité interne de placements défiscalisants soit immobiliers (Loueur en meublé professionnel, Borloo, Malraux) soit financiers (retraite Madelin, FCPI, volet industriel de la loi Girardin).

Concernant le volet juridique, outre les conséquences patrimoniales des différents régimes matrimoniaux (et l’intérêt éventuel d’en changer en cours de vie), seront étudiées les règles de dévolution successorales, un accent particulier étant mis sur les possibilités offertes par la loi portant réforme des successions ainsi que sur les droits du conjoint survivant. Les techniques d’optimisation juridique et fiscale de la succession seront particulièrement développées.

Public


Ce séminaire s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine ainsi qu’aux professions associées :

  • Les conseillers en investissements financiers (CIF)

  • Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

  • Les conseillers en gestion patrimoniale (CGP) dans les banques et autres institutions

  • Les démarcheurs bancaires et financiers

  • Les conseillers en gestion de fortune dans les banques privées

  • Les agents commerciaux (défiscalisation)

  • Les professions connexes à la gestion de patrimoine : agents immobiliers, notaires, agents d’assurance, démarcheurs bancaires et financiers, courtiers en assurances, experts comptables, avocats, etc.

Objectifs de la formation


A la fin de cette formation, les participants auront acquis les méthodes suivantes :

  • Connaître les impôts et les prélèvements sociaux supportés par les différentes catégories de revenus et de plus-values

  • Comprendre l’ISF et le bouclier fiscal

  • Savoir utiliser les principaux dispositifs de défiscalisation de nature immobilière ou financière

  • Prendre en compte du cadre juridique et fiscal dans le conseil patrimonial

  • Savoir utiliser des outils de transmission du patrimoine (donations, démembrement…)

  • Maîtriser les techniques d’optimisation juridique (pacte successoral et SCI) et fiscale de la transmission des patrimoines (assurance vie et donations)

Dynamiques pédagogiques


Pendant cette formation, les intervenants appuieront particulièrement sur les points suivants :

  • L’impact déterminant de la fiscalité sur la rentabilité interne des placements

  • La nécessaire prise en compte du taux marginal et ou du taux moyen d’imposition dans le choix des placements défiscalisants

  • Le risque associé à certains outils de défiscalisation (revente, rentabilité effective)

  • Les limites des simulations

  • L’importance de la prise en compte du régime matrimonial dans le conseil patrimonial

  • L’importance de la préparation de la succession notamment en présence d’une entreprise

La pédagogie mise en œuvre s’appuiera sur des exposés et des cas pratiques sur lesquels les participants pourront réagir. L’interaction au sein du groupe sera favorisée, l’expérience de chacun étant partagée afin de faire ressortir les meilleures pratiques.

Thèmes traités


  • Les prélèvements fiscaux et sociaux sur les différentes catégories de revenus, l’ISF et le bouclier fiscal

  • Les placements réducteurs de l’impôt (FCPI, FIP, Girardin industriel) ou de la base imposable (Scellier, Robien, Borloo, LMP, Malraux, retraite Madelin)

  • Les régimes matrimoniaux et le PACS

  • Les règles de dévolution successorale

  • La protection du conjoint survivant, les donations et le démembrement de propriété

  • L’assurance vie

  • La SCI

  • Le calcul des droits de succession

  • La préparation de la succession (testament et pacte successoral)

Intervenants pressentis :


Nathalie Cot (Conseillère en gestion de patrimoine – Argenson Finance)

Diplômée de Sciences Po, du Centre d’études Supérieures de Banque et d’un DESS de Gestion Financière de Paris-Dauphine, a successivement été membre de la direction financière d’une banque puis directeur d’une compagnie d’assurance vie avant de créer son cabinet de gestion de patrimoine Argenson Finance.

François de Witt (Administrateur de l’Afer)

Polytechnicien, diplômé de Sciences Po, ancien directeur de la rédaction de « La Vie Financière » et du magazine « Mieux Vivre votre Argent » tient depuis dix-sept ans la chronique quotidienne « Questions d’Argent » sur France Info. Nathalie Cot et François de Witt ont publié en 2007 le livre « Argentissime le guide complet de vos placements » dans la collection « Les experts » aux éditions groupe express éditions.

Informations pratiques


  • Lieu : Campus de l’ESSEC au CNIT (Paris – La Défense)

  • Durée du séminaire : 2 jours (15 heures)

  • Dates du séminaire : voir le calendrier sur www.longin.fr

  • Contact : Julie Le Gouëz (ESSEC) - Tel : 01 46 92 35 99 - E-mail : legouez@essec.fr

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